Mini CRM- un program gratuit care vă permite să construiți sistemul CRM al unei companii, este un sistem informațional corporativ care vizează automatizarea sistemului de management al interacțiunii cu clienții. Introducerea Mini CRM este concepută pentru a îmbunătăți calitatea serviciului clienți și pentru a îmbunătăți toate procedurile de afaceri în general.

Programul Mini CRM este recomandat pentru utilizare în scopul îmbunătățirii eficienței managementului personalului companiei, contabilității și planificarii relațiilor cu contrapărțile, controlului asupra tuturor proceselor de afaceri din companie. Contabilitatea relațiilor cu clienții (CRM - Customer Relationship Management) este concepută pentru:

1.Documentarea tuturor comunicărilor managerilor privind problemele de lucru cu clienții.

2. Analiza muncii managerilor și căutarea modalităților de îmbunătățire a eficienței muncii lor.

3. Managementul operațional al tuturor problemelor curente.

4. Soluții la problema interschimbabilității managerilor.

5. Mentinerea unui istoric complet al relatiilor cu clientii.

Toate lucrările managerilor sunt prezentate în modul "Sarcini": apeluri, negocieri, încheiere de contracte; fiecare sarcină are propria sa condiție: „Livrat”, „Terminat”, „Anulat”, etc.

Fiecare stare are un indicator de culoare corespunzător. Fiecare sarcină ia în considerare:

1.Client.

2. Manager.

3.Data și ora executării sarcinii.

4. Termen limită.

5. Descrierea completă a sarcinii.

6. Descrierea rezultatelor executării sarcinii.

O atenție deosebită în program Mini CRM merită modul „Calendar”: ecranul în celule arată toate sarcinile tuturor managerilor pentru următoarele 30 de zile. Mai mult, fiecare celulă modifică intensitatea culorii în funcție de numărul de sarcini pentru un anumit manager. Fiecare celulă afișează numărul total de sarcini ale managerului.

Mini CRM oferă o tranziție rapidă (prin dublu clic) către lista de sarcini atât pentru o zi, cât și pentru o anumită perioadă de timp. Folosind instrumentul de filtrare, puteți comuta modul Calendar pentru a rezolva sarcinile unui client sau toate sarcinile restante. Modul special „Sarcinile unui manager” este controlat din modul „Calendar”, acest mod vă permite să lucrați cu sarcinile unui manager la o anumită dată și este conceput pentru a optimiza munca acestui angajat.

Va rog frumos si asa Opțiuni, Cum:

1. Baza de clienți extinsă, inclusiv detaliile contrapărții și ale contractului; acest director vă permite să atribuiți diferite stări unui client: „în curs”, „potențial”, „mare”, „mic”, „sursă de informații despre client”.

2.Directoarele pe mai multe niveluri de sarcini, manageri și clienți.

3. Programul prevede planificarea sarcinilor arbitrare.

Versiunea Mini CRM este concepută pentru 5 manageri și până la 100 de sarcini pe lună, versiunile Lightik CRM și Kors CRM au fost dezvoltate pentru a răspunde nevoilor mari.

Puțini oameni știu că pentru a lucra într-un proiect real, poți folosi sisteme CRM gratuite pentru afaceri mici sau chiar pentru companii mari (CRM-system este o abreviere a sistemului de management al relațiilor cu clienții în engleză, sistem de management al relațiilor cu clienții). Acest strat de software este foarte eterogen, produsele sunt oferite publicului țintă în termeni diferiți, în funcție de obiectivele urmărite de dezvoltatori.

Nu confundați sistemele gratuite cu versiunile de testare sau demo. Acestea din urmă doar amână termenul de plată și vă permit să evaluați funcționalitatea.

Cum beneficiază dezvoltatorii de sistemele gratuite de management al vânzărilor

Software-ul liber servește ca un fel de platformă pentru testarea de noi funcționalități, analizarea cererii, structurii și intereselor publicului potențialilor cumpărători.

1. Uneori, CRM-urile gratuite nu servesc decât ca un instrument direct pentru colectarea de informații despre clienți. O astfel de bază de date poate fi vândută altor jucători de pe piață interesați de potențiali clienți.
2. Versiunea gratuită a CRM poate fi unul dintre mijloacele de a vă promova propriile produse plătite. Astfel de soluții software au cel mai adesea o funcționalitate sever limitată, forțând clienții să treacă la versiuni plătite de la același dezvoltator. Un caz special este software-ul care servește drept platformă (bază) pentru conectarea diferitelor module, printre care pot exista soluții plătite.
3. CRM poate fi cu adevărat bun, gratuit, dezvoltat de programatori pe pur entuziasm (aici, mai degrabă, obiectivele sunt să se exerseze în dezvoltare, să-și arate abilitățile de programare etc.). În acest caz, serviciile plătite pot include configurarea, instalarea și suportul profesional al produsului. Fie CRM va fi oferit „ca atare” (ing. „Așa cum este”), adică autorii și dezvoltatorii își declină orice responsabilitate pentru utilizarea unui astfel de sistem (aceasta include diverse proiecte open-source). În acest din urmă caz, veți avea nevoie de un programator cu normă întreagă care să fie capabil să însoțească programul în etapele de implementare, utilizare zilnică și scalare a întreprinderii / companiei.
4. Merită remarcat un fapt interesant. Datorită faptului că costul software-ului este zero, consumatorul nu are dreptul de a cere nimic de la dezvoltator/furnizor de servicii, deoarece pentru a fi răspunzător pentru pierderile suferite, trebuie să existe un contract oficial (afacere, acord) cu un cost desemnat (se dovedește că vânzarea produsului/serviciului nu a avut loc, ori când banii nu au fost transferați). De aceea ar trebui să fiți extrem de atenți când lucrați cu soluții software libere.
5. Beneficii pentru consumatori

CRM gratuit pentru întreprinderile mici vă permite să utilizați un instrument eficient pentru efectuarea vânzărilor, relațiile cu clienții, monitorizarea muncii personalului (stabilirea termenelor limită, desemnarea persoanelor responsabile etc.) deja la începutul unei afaceri fără nicio investiție.

În versiunea gratuită cu funcționalitate limitată, puteți testa interfața, gradul de utilizare, instrumentele disponibile etc., pentru a face ulterior upgrade la o versiune plătită cu funcții avansate.

Sistemele open source pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor și cerințelor companiei.

Prezentare generală a sistemelor CRM gratuite

Mai jos este o listă cu cei mai buni reprezentanți ai pieței CRM cu soluții gratuite, împărțiți pe categorii.

1. Shareware (cu acces limitat) SaaS
   1. Bitrix 24 (tarif „Proiect”). Limitări ale numărului de utilizatori de afaceri, integrare cu 1C, managementul angajaților, backup de date etc. Singura soluție cloud. Marele plus: complet în rusă.
   2. CHIHLIMBAR. Gratuit numai pentru 3 utilizatori.
   3. basoCRM. Planul gratuit presupune nu mai mult de 5 utilizatori.
   4. „Lucrurile merg”. Până la 3 utilizatori, funcționalitate limitată. In rusa.
   5. „Simple Business” - până la 5 utilizatori, capabilități reduse. In rusa.
   6. Plan ZohoCRM gratuit - până la 10 utilizatori.
2. SaaS complet gratuit
   1. FreeCRM. Fără restricții de utilizare, funcționalitatea este furnizată așa cum este. Aceasta este o platformă de publicitate pentru compania DEASoft și CRM-ul său plătit.
3. Free Stand Alone
   1. Galloper CRM. Doar software-ul pentru un utilizator este gratuit. La conectarea la partea de server - plata.
   2. Supasoft-CRM este doar pentru PC. Versiune de rețea (server) - plătită.
   3. RegionSoft CRM 4.7 Express. Până la 3 licențe enterprise. Funcționează doar local.
4. Open-Source (poate fi modificat pentru a se potrivi nevoilor dvs.)
   1. UMC CRM (condiția principală este păstrarea drepturilor de autor).
   2. SuiteCRM
   3. Mină roșie
   4. Platforma de vanzari Vtiger CRM

Dacă sunteți o persoană de afaceri și doriți să vă țineți toate treburile sub control, atunci mai devreme sau mai târziu veți începe să vă orientați spre informatizarea afacerii dvs. Din fericire, în vremea noastră, există multe soluții atât gratuite, cât și plătite pentru aceasta. Acestea vă permit nu numai să păstrați evidența vânzărilor și a mărfurilor, dar vă oferă și posibilitatea de a fi cu ochii pe toți clienții dvs.

Astfel de sisteme software se numesc sisteme CRM. Avantajul aplicațiilor populare plătite de acest tip este principiul „all-in-one”, atunci când îți pui la dispoziție o mulțime de instrumente pentru toate ocaziile. Cu toate acestea, acest lucru se poate dovedi și un dezavantaj, deoarece adesea sunt oferite prea multe oportunități, ceea ce face dificilă stăpânirea complexului în ansamblu.

Dacă nu aveți nevoie de instrumente complexe, puteți utiliza cu ușurință mici programe CRM gratuite. Dar aici s-ar putea să întâmpinați deja problema lipsei instrumentelor necesare.

Prin urmare, pentru cei care nu sunt mulțumiți nici de prima, nici de a doua opțiune, există o a treia cale - crearea și configurarea unei aplicații pentru propriile nevoi! S-ar părea că acest lucru este imposibil pentru o persoană simplă care nu are abilități de programare. Dar nu :) ... Și astăzi vă voi dovedi pe exemplul unui sistem unic gratuit de gestionare a relațiilor cu clienții Supasoft CRM Free Lite.

Principalele avantaje ale aplicației

Unicitatea Supasoft CRM este că puteți adăuga și elimina aproape orice funcții disponibile din program. Și datorită modularității sistemului, puteți chiar să vă creați propriile aplicații care folosesc baze de date. De exemplu, acestea ar putea fi:

• propriul sistem CRM;
• orice cataloage de cărți, filme sau fișiere muzicale;
• dosarele angajaților;
• liste de preturi;
• culegeri de poezii și cântece preferate!

Puteți naviga prin funcțiile Supasoft CRM Free Lite, cunoscând principalele caracteristici ale sistemului:

1. Mentinerea bazelor de date cu clienti, produse si personal
2. Implementarea mecanismului de vânzare și planificarea vânzării mărfurilor
3. Formarea rapoartelor în funcție de orice criteriu pe care îl alegeți
4. Formarea de tabele pivot pentru urmărirea vizuală a oricăror modificări
5. Control fin al accesului la baza de date pentru diferite persoane
6. Importați și exportați date în format text (fișier TXT formatat)
7. Crearea și completarea automată a șabloanelor de documentație contabilă în format MS Word

După cum puteți vedea, există o mulțime de oportunități de a satisface aproape orice cerere, iar toate acestea sunt GRATUITE!!!

Comparație cu omologii plătiți

Supasoft CRM Free Lite are o versiune plătită, dar diferă doar prin faptul că baza de date a programului va fi stocată nu pe computerul dvs. local, ci pe un server la distanță. Acest lucru va permite oricărui angajat al organizației dumneavoastră să lucreze cu acesta direct de la locul de muncă. Va costa de la 3000 de ruble pentru o licență.

În caz contrar, programele sunt identice în ceea ce privește capacitățile lor, prin urmare, ca analog plătit, îmi propun să le compar cu complexul CRM profesional ASoft CRM:

Diferența dintre programele prezentate este mică și constă în principal în faptul că în complexul plătit totul este deja setat pentru tine, iar în cel gratuit poți personaliza foarte mult după nevoile tale. Dar pentru asta va trebui să lucrezi puțin cu mâinile și cu capul :) ... Dacă perspectiva de a te „juca” cu software-ul „constructor” nu te sperie, atunci mergi mai departe!

Instalarea programului

Pentru a instala Supasoft CRM, trebuie doar să descărcați arhiva cu programul de instalare și să rulați fișierul Setup.exe de pe acesta. După această operație, va apărea asistentul de instalare, urmând instrucțiunile cărora puteți instala programul fără probleme.

De asemenea, merită adăugat că există și o versiune portabilă a Supasoft CRM. Dacă sunteți un susținător al software-ului portabil care nu necesită instalare, atunci puteți descărca o arhivă cu o versiune complet funcțională a programului de pe site-ul oficial.

Completarea directoarelor

Imediat după finalizarea instalării, se va deschide fereastra programului în fața dvs.:

După cum puteți vedea, câmpul de lucru principal este inițial gol, iar singurele semne ale funcționării programului sunt bara de meniu din partea de sus și indicația utilizatorului curent în colțul din stânga jos. Propun să încep să stăpânim programul cu meniul.

În mod implicit, ne sunt disponibile doar două secțiuni funcționale: „Date” și „Rapoarte”. După cum puteți vedea din numele din prima secțiune, vom stoca toate bazele noastre de date, iar în a doua, vom genera rapoartele de care avem nevoie (din păcate, doar sub formă de text fără diferite diagrame frumoase: ().

Să lăsăm a doua secțiune pentru moment și să mergem la „Date”:

Aici vom vedea o listă de directoare disponibile pentru noi, printre care:

1. Lista companiilor client;
2. Lista orașelor în care se află clienții dvs.;
3. Lista posturilor (clienți sau angajați);
4. Lista surselor de venit;
5. Lista industriilor (de exemplu, diferite servicii sau tipuri de bunuri);
6. O listă cu produsele sau serviciile dvs. oferite clienților.

De fapt, directoarele principale (sau, așa cum sunt numite în documentație, „directoare”) sunt „Companii” și „Produse”. Acum, folosind exemplul „Companii”, vom lua în considerare principiul adăugării de date la Supasoft CRM.

Deci, după ce facem clic pe elementul „Companii”, vom deschide o fereastră cu același nume, în care butonul „Adăugați” va fi primul element din bara de meniu. Faceți clic pe el și vom intra în fereastra pentru adăugarea datelor:

Aici completăm toate câmpurile de care avem nevoie și acordăm atenție la partea de jos a ferestrei - acolo vom găsi trei file cu funcții suplimentare.

Prima filă este Note. Aici, în ordine cronologică, sunt afișate toate evenimentele legate de compania selectată. De exemplu, puteți introduce aici precomenzile companiei, rezultatele negocierilor etc. Acest lucru vă va oferi posibilitatea de a vedea întotdeauna toate etapele principale ale cooperării dumneavoastră cu clientul.

Fila „Persoane de contact” servește ca o listă de contacte pentru fiecare companie în parte și conține informații complete despre angajații de care aveți nevoie, cu care lucrați direct.

În ultima filă, puteți înregistra vânzările de mărfuri. Cu toate acestea, pentru aceasta, trebuie să aveți directorul „Produse” completat. Vom reveni la această filă, dar acum îmi propun să aruncăm o privire la versiunea finală minim completată a bazei noastre de date:

După cum puteți vedea, am adăugat o intrare în fiecare director Supasoft CRM, iar acesta este minimul necesar, care poate fi suficient pentru a lucra cu acest CRM.

Monitorizarea vanzarilor in Supasoft CRM

De îndată ce facem cel puțin o înregistrare în directoarele „Companii” și „Produse”, vom putea monitoriza vânzările. Pentru a face acest lucru, așa cum am menționat în secțiunea anterioară, trebuie să mergeți la catalogul companiilor, să deschideți cardul organizației dorite și să accesați fila „Vânzări” din acesta:

Aici apăsăm deja în mod obișnuit butonul „Adăugați” și în fereastra care se deschide introducem datele necesare privind vânzarea produsului (mai mult, produsul este selectat din cartea de referință cu același nume completată de dvs. mai devreme și prețul plătit este calculat automat pe baza numărului de unități de mărfuri care urmează să fie expediate).

Generarea rapoartelor

În această etapă, am trecut în revistă împreună cu dumneavoastră toate funcțiile de bază ale secțiunii „Date” și este timpul să trecem la următorul articol din meniul principal - „Rapoarte”:

Există un singur element în acest meniu („Tabel Pivot”), făcând clic pe care vom ajunge la o fereastră cu o listă de rapoarte posibile. Obținerea unui raport pentru oricare dintre secțiunile propuse este foarte simplă. De exemplu, vrem să știm cat si ce s-a vandut pe luna. Pentru a face acest lucru, selectați elementul „Livrări pe produse” și setați parametrii necesari în partea dreaptă a ferestrei.

Aici, după părerea mea, trebuie să faci o mică digresiune, nu în întregime lirică. Acesta va atinge câteva concepte care vă vor fi utile dacă decideți să extindeți funcționalitatea Supasoft CRM sau chiar să refaceți complet programul pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

Deci, în partea dreaptă vezi definiții ale unor câmpuri și obiecte care nu sunt complet clare la prima vedere... Acesta este scopul acestui sistem - modularitatea lui! Această organizare a spațiului de lucru vă permite să creați singur orice eventuale rapoarte, precum și să editați șabloanele existente.

Câmpul „Obiect” este secțiunea sau directorul pentru care se construiește tabelul de raportare. Este selectat dintr-o listă derulantă care conține o listă a tuturor bazelor de date și funcțiilor active. În exemplul nostru, obiectul este funcția „Vânzare”, pentru care sunt disponibile multe dintre linkurile afișate în partea dreaptă jos a ferestrei. Putem folosi aceste link-uri pentru a construi rapoarte. „Câmpul de coloană” reprezintă datele care vor fi afișate în celulele verticale ale tabelului de raport. Pentru a adăuga sau înlocui un câmp existent, pur și simplu trageți elementul necesar din lista de linkuri a obiectului pe el.

Prin analogie, adăugăm datele care vor fi afișate orizontal în „Câmpul de rânduri”.

Și, în sfârșit, în „Câmpul de date” transferăm caracteristica a cărei valoare numerică ne interesează. Această valoare va fi introdusă în celulele interne ale tabelului la intersecțiile coloanelor și rândurilor.

Acum că ne-am dat seama de principiile modulului de raportare și am ales (sau am creat) opțiunea de raportare de care avem nevoie în acest moment, tot ce rămâne este să facem clic pe butonul „Build”, care se află deasupra câmpului „Obiect”:

Analizând raportul standard „Livrări pe produse” pe care l-am primit, vedem că în câmpul coloanei afișăm data (sau mai bine zis numărul lunii, deoarece am grupat pe lună), în câmpul rând - numele mărfurilor. vândute, iar în grila tabelului - numărul de unități expediate pentru fiecare produs (din nou, pe lună).

Obținerea accesului la funcții suplimentare ale programului

În principiu, dacă nu aveți o dorință specială de a vă ocupa de complexitățile configurării platformei Supasoft CRM, atunci nu puteți citi mai departe. Aveți deja la dispoziție un CRM personalizat cu setul minim necesar de instrumente, care este suficient pentru a conduce afaceri mici și mijlocii. Și, cel mai important, știi cum să o gestionezi!

Cu toate acestea, dacă doriți să schimbați ceva, să adăugați funcționalități sau să rescrieți complet programul „pentru dvs.”, atunci citirea următoarelor secțiuni ale acestui articol este o NECESARE pentru dvs. !!!

Principala întrebare pe care ați putea-o avea dacă citiți secțiunile anterioare ale articolului și vă uitați cu atenție la capturile de ecran - unde, de fapt, puteți găsi meniul de setări sau ceva de genul acesta? Răspund - este ascuns în mod implicit, precum și funcția de autorizare a utilizatorului și capacitatea de a gestiona drepturile utilizatorului.

Și pentru a le activa, trebuie să săpați puțin în fișierul de configurare al programului, care se află în folderul în care este instalat Supasoft CRM. Calea implicită către acesta este C:\Program Files\Supasoft CRM Free Lite. În acest folder, trebuie să găsiți și să deschideți fișierul client.ini cu Notepad și să adăugați comenzile necesare la acesta, ca în captura de ecran de mai jos:

Introducem fiecare parametru nou dintr-o linie nouă și echivalăm cu „1”. În caz contrar, parametrul este considerat a fi zero, ceea ce înseamnă că este dezactivat. Există trei opțiuni disponibile:

1. ShowConfigurator=1. Acest parametru este responsabil pentru afișarea elementului „Setări” din meniul principal, care conține un configurator cu toate funcțiile disponibile ale Supasoft CRM.
2. Showlogin=1. Această linie este responsabilă pentru activarea formularului de autentificare cu parolă. Formularul conține câmpurile standard „Autentificare” și „Parolă” și permite tuturor utilizatorilor care au conturi să se autentifice. În mod implicit, contul de administrator are login „admin” și nu are parolă:

1. ShowAccess=1. Această opțiune activează elementul „Permisiuni” din meniul „Setări”. Asigurați-vă că activați această opțiune dacă doriți să utilizați funcții suplimentare ale Supasoft CRM, cum ar fi importul/exportul de date într-un fișier text și generarea automată de documente electronice cu formatare complexă (contracte, facturi etc.).

După ce adăugați liniile de mai sus, nu uitați să salvați modificările făcând clic pe butonul „Salvare” din Notepad.

Adăugarea de noi funcții la Supasoft CRM

După ce ați introdus parametrii necesari în fișierul de configurare, lansați Supasoft CRM și, după autentificare, vom intra în fereastra programului care s-a schimbat oarecum. După cum puteți vedea, elementul de meniu „Setări” a fost adăugat aici:

Pentru a înțelege principiul lucrului cu setările Supasoft CRM, vă sugerez să adăugați în programul nostru funcții de import/export de date și generare de șabloane de documente Word.

Și vom începe să adăugăm caracteristicile menționate mai sus cu setările de permisiuni...

Control acces utilizator

Poate suna paradoxal, dar implicit administratorul nu are toate drepturile de acces :). Totuși, cel mai important drept al administratorului este de a distribui orice drepturi (inclusiv el însuși :)), ceea ce vom face acum.

Schema de acordare a drepturilor de utilizator este afișată schematic în captura de ecran anterioară și constă din mai mulți pași:

1. Accesați meniul „Setări” și faceți clic pe elementul „Permisiuni”;
2. Selectați contul „Administrator”;
3. În lista „Obiecte”, selectați elementul „Produs” (sau orice alt articol pentru care trebuie să modificați drepturile de acces);
4. În lista „Acces”, în primul rând, permitem accesul „Adăugarea” și „Complet” fără proprietar;
5. Activați elementele „Import”, „Export” și „Șabloane de documente” din partea de jos;
6. Bifați caseta „Șabloane de documente” din fila „Meniu principal”;
7. Reporniți programul pentru a salva modificările.

Crearea unei noi funcții

După repornirea Supasoft CRM, toate modificările pe care le-am făcut vor intra în vigoare și ne putem continua munca la crearea funcției de completare automată a documentului. Pentru a face acest lucru, va trebui să mergem la meniul „Setări” și să selectăm elementul „Configurator”. În fereastra care se deschide, mergeți la sfârșitul listei de obiecte și selectați „Șabloane de documente” acolo. Acum puteți începe să vă pregătiți pentru a crea șablonul dorit.

De exemplu, dorim să avem funcția de a exporta o listă de mărfuri într-un tabel creat în Microsoft Office Word. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți doi pași preliminari:

1. Creați un card de caracteristici. În Supasoft CRM, conceptul de „carduri” înseamnă o fereastră interactivă. Pentru a-l crea, trebuie să mergeți la fila „Carduri”, să faceți clic pe butonul „Adăugați” și să setați un nume pentru fereastra noastră (în cazul nostru, „Lista de produse”). După aceea, în partea de jos a filei va apărea o fereastră goală cu butoanele „Ok” și „Anulare”.

   Pentru a-l completa cu câmpurile necesare, trebuie doar să apelați meniul contextual de deasupra inscripției „Root” (în stânga ferestrei) și să selectați mai întâi câmpul „Nume”, apoi (opțional) „Fișier” și „Cod” . La finalizarea lucrărilor cu cardul nostru, nu uitați să faceți clic pe butonul „Salvați” pentru a nu pierde modificările:

1. Crearea unui tabel pentru o funcție. Un tabel din Supasoft CRM se referă la câmpurile globale ale bazei de date care vor fi afișate în editorul de șabloane de document. Acestea corespund câmpurilor pe care le-ați putea adăuga la cardul de funcție și acționează ca un fel de catalogator. Pentru a adăuga un tabel, trebuie să accesați fila cu același nume și, de asemenea, să faceți clic pe butonul „Adăugați”.

   Setăm același nume pentru tabelul nostru ca și pentru card, iar apoi în partea de jos activăm câmpurile care vor fi afișate în editorul de șabloane. Puteți vedea vizualizarea finală a afișajului în partea de jos a filei. Ca și în versiunea anterioară, nu uitați să faceți clic pe butonul „Salvați”:

Când salvarea noilor cărți și tabele este finalizată, reporniți Supasoft CRM.

Lucrul cu șabloane de documente

După următoarea repornire, elementul „Șabloane de document” va apărea în meniul „Setări”. Trebuie să intrăm în această secțiune și să creăm un nou șablon folosind cărțile și tabelele pe care le-am pregătit anterior. Nu e greu:

• Mai întâi, trebuie să facem clic pe butonul „Adăugați” și în cardul care se deschide (rețineți fereastra pe care am creat-o mai devreme), introduceți numele șablonului și faceți clic pe „Ok”. Numele șablonului pe care îl creăm va fi afișat în partea stângă a ferestrei Șabloane de document.
• Acum mergeți în partea dreaptă a ferestrei. Aici, în primul rând, faceți clic pe butonul „Creați”. Rezultatul acestei acțiuni va fi crearea și deschiderea unui nou document Word. Deocamdată, este gol.
• Să o lăsăm puțin și în lista „Obiect”, selectați secțiunea de care avem nevoie pentru a construi raportare. Deoarece dorim să putem exporta o listă de produse, trebuie să selectăm obiectul „Produs” în consecință.
• După selectarea unui obiect în partea de jos a ferestrei, vom obține o listă de câmpuri disponibile - folosim aceste câmpuri pentru a ieși în document:

• Deoarece avem trei câmpuri disponibile, este recomandabil să creăm un tabel cu trei coloane în documentul deschis anterior: „Cod”, „Nume produs” și „Preț”, precum și două rânduri. Acum, pentru a introduce date din Supasoft CRM în acest tabel, trebuie să faceți acest lucru: plasați cursorul în celula dorită (de exemplu, „Cod”), apoi comutați la fereastra programului și bifați caseta de lângă același „Cod”. " camp.

  În document, o etichetă specială va apărea în celula curentă, indicând un anumit câmp. În același mod, completați restul celulelor cu etichete. Rezultatul final va arăta cam așa:

• Ultimul pas este salvarea șablonului creat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Salvare” din bara de meniu a ferestrei „Șabloane de documente”.

Aici s-a încheiat crearea șablonului și a venit momentul pentru care am început toate acestea - verificarea performanței funcției pe care am creat-o. Pentru a face acest lucru, accesați directorul „Produse” și selectați produsul de care avem nevoie. Apoi vom găsi elementul „Mai multe” în bara de meniu și, apelând-o, vom lansa funcția „Șabloane de documente”. Se va deschide o fereastră cu o listă de șabloane disponibile.

Aici trebuie să îl evidențiem pe cel de care avem nevoie în acest moment și apoi să facem clic pe butonul „Fill”. Șablonul completat va fi creat într-un document nou:

Avantaje și dezavantaje

• versiune locală gratuită nelimitată a CRM;
• multe potențialități ascunse;
• sistem de configurare flexibil;
• capacitatea de a crea orice aplicații folosind baze de date;
• disponibilitatea unui sistem de delimitare a drepturilor de acces la baza de date pentru mai mulți utilizatori;
• prezența unei versiuni portabile a programului;
• nu sunt necesare abilități de programare pentru a edita funcțiile programului.

• set de instrumente destul de minimalist în mod implicit;
• nu există nicio funcție de vizualizare a rapoartelor sub formă de grafice;
• interfața și modul de administrare a programului nu sunt destul de familiare;
• oarecare dificultate în stăpânirea tuturor caracteristicilor programului.

Concluzia despre și :)

Sistemele ideale de management al relațiilor cu clienții, așa cum am spus, nu există! Unele dintre ele sunt prea aglomerate, în timp ce altele, dimpotrivă, nu sunt foarte funcționale, dar Supasoft CRM cu siguranță nu se aplică nici unuia, nici altuia. Da, nu are multe caracteristici în pachetul de bază implicit, dar este suficient pentru a intra puțin mai adânc în esența lucrului cu sistemul și puteți deja să adăugați aproape tot ce aveți nevoie!

În același timp, nu este nevoie să cunoașteți limbaje speciale de programare (cum ar fi, de exemplu, în programele 1C) - aproape toate setările pot fi făcute folosind mouse-ul!

În plus, puteți descărca oricând o bază de date goală și puteți încerca să vă creați propriile programe bazate pe Supasoft CRM.

Vrei să te simți ca un programator cool și să-ți surprinzi colegii și cunoștințele? Apoi petreceți câteva ore studiind documentația Supasoft CRM și veți putea crea programul visurilor tale!

P.S. Este permisă copierea și citarea liberă a acestui articol, cu condiția ca un link activ deschis către sursă să fie indicat și paternitatea lui Ruslan Tertyshny să fie păstrată.

Oferim diferite programe pentru a vă optimiza afacerea. Toate programele sunt confortabile și ușor de utilizat. Sunt necesari pentru intocmirea contractelor si inregistrarea clientilor, precum si pentru mentinerea conturilor necesare. Puteți descărca gratuit fiecare program de pe site-ul nostru web și puteți utiliza versiunea gratuită timp de 60 de zile. Aceasta este o șansă excelentă de a-i evalua beneficiile și de a cunoaște mai bine funcționalitatea.

Sistem CRM simplu pentru contabilitatea clienților

Puteți interacționa cu clientul convenabil și ușor. Sistemul vă permite să: emiteți facturi și să mențineți o bază de date de clienți, precum și să păstrați alte documente.

Programul ajută la automatizarea activităților de vânzări, finanțare și la configurarea cu ușurință a altor sarcini. De asemenea, cu ajutorul acestuia, puteți identifica clienții potriviți, puteți face o analiză a proceselor de afaceri, puteți îmbunătăți nivelul de management și puteți evita pierderea bazei de clienți.

Mai multe caracteristici ale programului:

1. Contabilitatea bazei de clienți
2. păstrarea informațiilor de contact,
3. înregistrarea cererilor
4. autorizatie de vanzari,
5. managementul serviciilor companiei,
6. managementul contractelor,
7. formarea documentelor,
8. control financiar,
9. lucrează cu liste de prețuri,
10. selecție după diferite criterii,
11. personalizarea meniurilor și a barelor de instrumente,
12. analiza de marketing,
13. structură convenabilă a bazei de date.

Depozit si comert

Un program simplu și confortabil pentru automatizarea contabilității și tranzacționării. Sistemul ajută la crearea cu ușurință a facturilor, contractelor, foilor de transport și a altor documente. De asemenea, controlează mărfurile din depozit, rezerve și controlează prețurile de achiziție și costul mărfurilor.

Opțiunile uriașe de interfață vă vor facilita munca și o vor face mult mai confortabilă.

Câteva caracteristici ale programului:

1. mărfuri primite și ieșite,
2. contabilitatea comenzilor,
3. controlul salariului,
4. efectuarea de tranzacții cu mărfuri,
5. crearea de grupuri contabile,
6. operațiuni comerciale și logistice cu mărfuri.

Management de proiect

Acest program permite angajaților companiei să interacționeze între ei, să controleze munca și să respecte termenele limită. Programul conține o structură flexibilă a bazei de date, rezolvă problema managementului și planifică resursele întreprinderii.

Microsoft Office 2010 Standard 14.0.7151.5001 SP2 RePack de Dakov 32/64 de biți (2015) Evaluare: 10 din 10

Microsoft Office 2010 Standard 14.0.7151.5001 SP2 RePack de KpoJIuK (2015) Evaluare: 9,4 din 10

Microsoft Office 2013 SP1 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 15.0.4727.1001 RePack de KpoJIuK 32/64 de biți (2015) Evaluare: 9,3 din 10

Microsoft Office 2010 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 14.0.7151.5001 SP2 RePack de KpoJIuK 32/64 de biți (2015) Evaluare: 9,2 din 10

Microsoft Office 2016 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 16.0.4366.1000 RePack de KpoJIuK Evaluare: 9,2 din 10

05
dec
2012

Sistem CRM Client Communicator 7.0

Anul lansării: 2012
Gen: CRM
Dezvoltator: Axistem Group
Site-ul dezvoltatorului: http://axistem.ru
Limbajul interfeței: Rusă
Tip de asamblare: Standard
Adâncime de biți: 32 de biți
Sistem de operare: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7
Cerințe de sistem: Pentru serverul de baze de date - P-IV-3000, RAM 4 GB, spațiu liber pe disc - 2 GB. Pentru stații de lucru - P-IV-2000 / RAM 1,5 GB, până la 800 MB spațiu liber pe disc. Rezoluția recomandată a ecranului monitorului este de cel puțin 1024*768 pixeli.
Descriere: Client sistem CRM- Comunicatorul vă permite să organizați interacțiunea eficientă cu clienții, furnizorii, intermediarii, între departamentele din cadrul organizației și să faceți această muncă transparentă, planificată și gestionată.

Managerii departamentelor de vânzări, service, achiziții și marketing își vor putea automatiza munca fără a pierde timp pregătind rapoarte, emitând documente și alte sarcini de rutină. Programul va prelua aceste acțiuni și multe alte acțiuni, devenind cel mai util asistent în lucrarea curentă. În același timp - amintind despre sarcinile planificate anterior, plăți, zile de naștere și alte evenimente. Și managerii vor putea monitoriza acțiunile angajaților în timp real și vor putea primi analize de încredere.

Distribuția conține un fișier de instalare, versiunea SQL Server Express în limba engleză (gratuită de pe site-ul Microsoft), o bază de date cu date și instrucțiuni demo.

(copiat de pe site-ul dezvoltatorului)

Aceasta este o versiune cu un singur utilizator, cu caracteristici complete.

Adăuga. informații: Videoclipuri despre lucrul cu programul http://axistem.ru/support/video.php

20
Mai
2012

Borland Delphi 7.0 + Keygen 7.0

Anul lansării: 2002
Gen: Mediu de dezvoltare
Dezvoltator: Borland Software Corp.
Site-ul dezvoltatorului: www.borland.com
Limba interfeței: rusă + engleză
Tip de asamblare: Standard
Adâncime de biți: 32 de biți
Sistem de operare: Windows 2000, XP
Cerințe de sistem:
Procesor: Intel Pentium 233 MHz sau mai mare RAM: 64 MB (128 MB recomandat) Spațiu pe hard disk: 124-450
MBMonitor: SVGA sau mai mare
Descriere: Delphi 7 este un mediu de dezvoltare rapidă a aplicațiilor care integrează instrumente de simulare pentru dezvoltarea și implementarea aplicațiilor de comerț electronic și a serviciilor Web. Delphi 7...

08
iulie
2008

Nokia PC Suite 7.0.7.0

Gen: Sincronizator PC
Dezvoltator: Nokia Soft Inc.
Site-ul dezvoltatorului: www.nokia.com
Limba interfeței: engleză
Platformă: Windows 2000/XP/2003/Vista
Cerințe de sistem: Cerințe minime: 0,3 GHz / 32 RAM / 40 MB cotă de disc
Descriere: Nokia a lansat o nouă versiune a colecției de aplicații de marcă - Nokia PC Suite, care include diverse programe pentru utilizarea lor împreună cu telefoanele mobile Nokia. În funcție de modelul telefonului dvs., împreună cu Nokia PC Suite vă puteți sincroniza cu ușurință datele cu computerul dvs., le puteți edita, crea fișiere de rezervă...

04
mar
2011

Anul lansării: 2011
Gen: mini sistem de operare
Dezvoltator: Mini OS
Site-ul dezvoltatorului: http://www.minios.org/
Arhitectură: x86
Limba interfeței: engleză+rusă
Platformă: Mandriva Linux
Format fișier: zip
Cerințe de sistem: PC sau laptop(fără)carte capabil să pornească de pe USB FLASH
Descriere: MiniOS este un sistem de operare cu drepturi depline care funcționează cu USB-Flash cu posibilitatea de a se instala pe un hard disk. Este o alternativă gratuită la Mandriva Flash, bazată pe Mandriva Linux și este o distribuție complet compatibilă. - bazat pe Mandriva Linux 2010.2 - kernel 2.6.33.7 - mediu de lucru...

03
mar
2017

Componente Adobe: Flash Player 24.0.0.221 + AIR 24.0.0.180 + Shockwave Player 12.2.7.197 RePack de D!akov

Anul lansării: 2016
Gen: plugin pentru browser
Dezvoltator: Adobe Systems Incorporated
Site-ul dezvoltatorului: http://www.adobe.com/
Limba interfeței: rusă
Tip de asamblare: Reambalare
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows Vista SP2, 7, 8, 8.1, 10
Cerințe de sistem: Spațiu pe hard disk: 150 MB Memorie: 256 MB Rezoluție recomandată pentru ecran: 800x600
Descriere: Adobe Flash Player este un plug-in conceput pentru toate browserele populare - Internet Explorer, AOL, Firefox, Mozilla, Netscape și Opera, cu ajutorul căruia puteți reda filme Flash (fișiere SWF), viziona videoclipuri online și asculta online .. .

22
iulie
2009

RadioClicker lite 7.0.0.0

An lansare: 2008
Gen: multimedia
Dezvoltator: Radioclicker
Site-ul dezvoltatorului: http://radioclicker.com
Limba interfeței: rusă
Platformă: Windows Media Player versiunea 9 sau mai mare și Microsoft .NET Framework 2.0
Descriere: RADIO și TV gratuit pe computer prin Internet. Programul RadioClicker este conceput pentru a asculta RADIO pe un computer prin Internet. În plus, cu RadioClicker puteți viziona TV online. Programul conține aproape toate posturile RADIO și TV care difuzează în limba rusă. Toate canalele de radio și TV sunt grupate convenabil în funcție de stil și ușor de redat...

27
Mai
2010

EXtreme Movie Manager 7.0.7.1 Deluxe Edition

Anul lansării: 2010
Gen: Catalogator
Dezvoltator: Software BinaryWorks.it
Site-ul dezvoltatorului: http://www.binaryworks.it/extrememoviemanager/

Platformă: Windows 2000, XP, Vista, 7
Cerințe de sistem: Microsoft .NET Framework 2.0
Descriere: eXtreme Movie Manager este cel mai bun program pentru întreținerea unei biblioteci de filme de acasă. Pentru fiecare film sunt furnizate peste 70 de câmpuri de descriere, împărțite în subgrupe. Posibilitatea de a importa date de pe site-uri specializate, este posibil să vă creați propriul script de import. Programul sprijină toate creaturile...

30
aug
2011

K-Lite Codec Pack 7.7.0 Mega

Anul lansării: 2011
Gen: Codec-uri, player, utilitare
Dezvoltator: Codec Guide
Site-ul dezvoltatorului: http://www.codecguide.com
Limba interfeței: engleză
Tip de asamblare: Standard
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
Descriere: K-Lite Mega Codec Pack este cel mai complet pachet gratuit de codecuri, filtre DirectShow și instrumente aferente. Codecurile și filtrele sunt necesare pentru a codifica și decoda diverse formate audio și video. K-Lite Mega Codec Pack se deosebește de alte pachete similare prin absența conflictelor între codecuri, ușurința de instalare și utilizare, care...

06
iulie
2010

PC Tools Internet Security 7.0.0.514 Retail

Anul lansării: 2010
Gen: Antivirus
Dezvoltator: PC Tools
Site-ul dezvoltatorului: http://www.pctools.com/en/
Limba interfeței: rusă
Platformă: XP, Vista, Vista x64, 7, 7 x64
Descriere: PC Tools Internet Security 2010 - protecție completă pentru computerul dvs., inclusiv programul anti-spyware premiat Editor's Choice cu antivirus și firewall. Oferă un set eficient de protecție împotriva spam-ului, virușilor și intruziunilor ilegale. Detectează, mută și blochează toate tipurile de viruși, troieni, hackeri, intruziuni și alte amenințări de securitate. Asistență gratuită pentru toți utilizatorii, frecvente...

17
feb
2015

AusLogics BoostSpeed ​​​​Premium 7.8.0.0 RePack și portabil

Anul lansării: 2015
Gen: Optimizare de sistem
Dezvoltator: Auslogics

Limba interfeței: rusă
Tip de asamblare: Reambalare
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Descriere: AusLogics BoostSpeed ​​​​Premium este un set popular de instrumente pentru optimizarea și ajustarea sistemului dvs. de operare. Cu acest program, puteți optimiza semnificativ performanța sistemului dvs., puteți configura cu ușurință diverse setări Windows, puteți curăța hard disk-ul și registry de sistem de gunoi și intrări inutile, defragmentați discuri și...

21
dec
2011

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.0.0.1121 RePack

Anul lansării: 2011
Gen: Video Converter
Dezvoltator: Xilisoft Corporation
Site-ul dezvoltatorului: http://www.xilisoft.com/
Limba interfeței: rusă
Tip de asamblare: RePack by CTYDEHT
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows XP, 2003, Vista, 7
Descriere: Xilisoft Video Converter este un program simplu, convenabil și rapid, cu multe caracteristici. Vă permite să convertiți videoclipuri din toate formatele populare, cum ar fi AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, precum și audio MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG. Acum puteți converti videoclipuri, audio și animații...

21
Mai
2013

Debian netinst Wheezy 7.0.0 32/64 de biți

Anul lansării: 2013
Gen: sistem de operare
Dezvoltator: Debian
Site-ul dezvoltatorului: http://www.debian.org/
Limba interfeței: rusă
Format fișier: .iso
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Debian (7.0 (Wheezy))
Cerințe de sistem: procesor x86 512 MB RAM 4,5 GB spațiu pe hard disk pentru instalarea unei plăci video cu o rezoluție de 800x600 unitate CD-ROM sau port USB
Descriere: Debian Wheezy este emblematica sistemelor de operare Linux. Avantajele sistemului față de toate celelalte sisteme sunt cel mai înalt nivel de stabilitate. Sistemul conține doar software gratuit, care este și un complet...

27
mar
2011

Readon TV Movie Radio Player 7.3.0.0

Anul lansării: 2011
Gen: player TV, player radio
Dezvoltator: Readon Technology
Site-ul dezvoltatorului: http://www.readontech.com/
Limba interfeței: engleză
Platformă: Windows XP, 2003, Vista, 7
Descriere: Readon TV Movie Radio Player este un program complet gratuit care este un instrument care vă permite să vizionați canale TV și să ascultați radio pe computer. Jucătorul folosește algoritmi unici pentru a primi un semnal prin IP și nu necesită dispozitive suplimentare. Readon TV Movie Radio Player - își extinde semnificativ capacitățile de recepție a diferitelor canale...

10
sep
2014

Auslogics BoostSpeed ​​​​Premium 7.2.0.0 RePack + portabil

Anul lansării: 2014
Gen: Optimizare de sistem
Dezvoltator: Auslogics Software Pty Ltd.
Site-ul dezvoltatorului: http://www.auslogics.com/ru/
Limba interfeței: rusă + engleză
Tip de construcție: RePack + Portable
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Descriere: AusLogics BoostSpeed ​​​​este o aplicație care vă va ajuta să vă reglați rapid și eficient computerul pentru performanță maximă. Instrumentul încorporat System Adviser va verifica setările sistemului dvs. cu cincizeci de teste diferite și va oferi recomandări bazate pe rezultatele fiecărui test. Programul verifică sistemul...

12
iunie
2011

Dr. Web Security Space Pro 7.0.0.06100

Anul lansării: 2011
Gen: Antivirus
Dezvoltator: Doctor Web
Site-ul dezvoltatorului: http://www.drweb.com/
Limba interfeței: multilingv (rusă este prezentă)
Tip de asamblare: Standard
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows 2000, XP, Vista, 7
Cerințe de sistem: spațiu liber pe hard disk: ~127 MB. În plus, este necesar ~ 8 MB pentru a instala firewall-ul.
Descriere: Dr.Web anti-virus - protecție de bază a computerului împotriva tuturor programelor rău intenționate cu protecție suplimentară împotriva atacurilor de rețea datorită firewall-ului încorporat. Este un instrument eficient pentru monitorizarea continuă a sănătății...

22
dar eu
2014

AusLogics BoostSpeed ​​​​7.5.0.0 Premium

Anul lansării: 2014
Gen: Optimizare de sistem
Dezvoltator: Auslogics
Site-ul dezvoltatorului: http://www.auslogics.com/
Limba interfeței: engleză + rusă
Tip de asamblare: Standard
Adâncime de biți: 32/64 de biți
Sistem de operare: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Cerințe de sistem: 60 MB spațiu disponibil pe hard disk 512 MB RAM
Descriere: Auslogics BoostSpeed ​​​​este un set popular de instrumente pentru optimizarea și ajustarea sistemului dvs. de operare. Cu acest program, puteți optimiza semnificativ performanța sistemului, puteți configura cu ușurință diverse setări Windows, vă puteți curăța hard diskul și sistemul...