Mini CRM- besplatni program koji vam omogućuje izgradnju CRM sustava tvrtke, korporativni je informacijski sustav usmjeren na automatizaciju sustava upravljanja interakcijom s klijentima. Uvođenje Mini CRM-a osmišljeno je s ciljem poboljšanja kvalitete usluge korisnicima i općenito poboljšanja svih poslovnih procedura.

Program Mini CRM preporučuje se za korištenje u svrhu poboljšanja učinkovitosti upravljanja osobljem tvrtke, računovodstva i planiranja odnosa s drugim ugovornim stranama, kontrole svih poslovnih procesa u tvrtki. Računovodstvo za odnose s kupcima (CRM - Customer Relationship Management) namijenjeno je za:

1. Dokumentacija svih komunikacija menadžera o radnim pitanjima s klijentima.

2. Analiza rada menadžera i traženje načina za poboljšanje učinkovitosti njihova rada.

3. Operativno vođenje svih tekućih pitanja.

4. Rješenja problema zamjenjivosti menadžera.

5. Održavanje potpune povijesti odnosa s kupcima.

Sav rad upravitelja prikazan je u načinu rada "Zadaci": pozivi, pregovori, sklapanje ugovora; svaki zadatak ima svoje stanje: "Isporučeno", "Gotovo", "Otkazano", itd.

Svako stanje ima odgovarajući indikator u boji. Svaki zadatak uzima u obzir:

1.Kupac.

2. Upravitelj.

3. Datum i vrijeme izvršenja zadatka.

4. Rok.

5. Potpuni opis zadatka.

6. Opis rezultata izvršenja zadatka.

Posebna pozornost u programu Mini CRM zaslužuje način "Kalendar": zaslon u ćelijama prikazuje sve zadatke svih upravitelja za sljedećih 30 dana. Štoviše, svaka ćelija mijenja intenzitet boje ovisno o broju zadataka za određenog upravitelja. Svaka ćelija prikazuje ukupan broj zadataka upravitelja.

Mini CRM omogućuje brz prijelaz (dvoklikom) na popis zadataka za jedan dan i za određeno vremensko razdoblje. Pomoću alata za filtriranje možete promijeniti kalendarski način rada za rješavanje zadataka jednog klijenta ili svih neriješenih zadataka. Poseban način rada "Zadaci jednog upravitelja" kontrolira se iz načina rada "Kalendar", ovaj način rada omogućuje vam rad sa zadacima jednog upravitelja na određeni datum i osmišljen je za optimizaciju rada ovog određenog zaposlenika.

Ugodno molim i slično opcije, kako:

1. Proširena baza klijenata, uključujući pojedinosti o drugoj ugovornoj strani i ugovoru; ovaj imenik omogućuje dodjeljivanje različitih statusa klijentu: "u tijeku", "potencijalni", "veliki", "mali", "izvor informacija o klijentu".

2.Multilevel imenici zadataka, menadžera i klijenata.

3. Program omogućuje planiranje proizvoljnih zadataka.

Mini CRM verzija dizajnirana je za 5 menadžera i do 100 zadataka mjesečno, Lightik CRM i Kors CRM verzije razvijene su da zadovolje velike potrebe.

Malo ljudi zna da za rad u stvarnom projektu možete koristiti besplatne CRM sustave za mala poduzeća ili čak za velike tvrtke (CRM-sustav je skraćenica od engleskog Customer Relationship Management System, sustav upravljanja odnosima s kupcima). Ovaj sloj softvera vrlo je heterogen, proizvodi se ciljanoj publici nude pod različitim uvjetima, ovisno o ciljevima koje razvijači razvijaju.

Ne brkajte besplatne sustave s testnim ili demo verzijama. Potonji samo odgađaju rok plaćanja i omogućuju procjenu funkcionalnosti.

Kako programeri imaju koristi od besplatnih sustava upravljanja prodajom

Besplatni softver služi kao svojevrsna platforma za testiranje novih funkcionalnosti, analiziranje potražnje, strukture i interesa publike potencijalnih kupaca.

1. Ponekad besplatni CRM-ovi služe samo kao izravan alat za prikupljanje informacija o kupcima. Takva baza podataka može se prodati drugim igračima na tržištu zainteresiranim za potencijalne kupce.
2. Besplatna verzija CRM-a može biti jedan od načina oglašavanja vlastitih proizvoda koji se plaćaju. Takva softverska rješenja najčešće imaju jako ograničenu funkcionalnost, zbog čega se korisnici moraju prebaciti na plaćene verzije istog programera. Poseban slučaj je softver koji služi kao platforma (baza) za povezivanje različitih modula među kojima mogu biti i plaćena rješenja.
3. CRM može biti stvarno dobar, besplatan, razvijen od strane programera na čistom entuzijazmu (ovdje je cilj prije vježbanje u razvoju, pokazivanje programerskih sposobnosti itd.). U tom slučaju plaćene usluge mogu uključivati ​​konfiguraciju, instalaciju i stručnu podršku proizvoda. Ili će CRM biti ponuđen "kakav jest" (engl. "As is"), odnosno autori i programeri odriču se svake odgovornosti za korištenje takvog sustava (to uključuje razne open-source projekte). U potonjem slučaju, trebat će vam programer s punim radnim vremenom koji može pratiti program u fazama implementacije, dnevne upotrebe i skaliranja poduzeća / tvrtke.
4. Vrijedi napomenuti zanimljivu činjenicu. Zbog činjenice da je cijena softvera jednaka nuli, potrošač nema pravo ništa zahtijevati od razvojnog programera/pružatelja usluga, jer da bi bio odgovoran za nastale gubitke mora postojati službeni ugovor (posao, sporazum) s određenim troškom (ispada da do prodaje proizvoda/usluge nije došlo, puta novac nije prebačen). Zato treba biti iznimno oprezan pri radu s besplatnim programskim rješenjima.
5. Prednosti za potrošače

Besplatni CRM za mala poduzeća omogućuje vam korištenje učinkovitog alata za vođenje prodaje, poslovanje s klijentima, praćenje rada osoblja (postavljanje rokova, imenovanje odgovornih osoba i sl.) već na početku poslovanja bez ikakvih ulaganja.

U besplatnoj verziji s ograničenom funkcionalnošću možete testirati sučelje, upotrebljivost, dostupne alate itd. kako biste kasnije nadogradili na plaćenu verziju s naprednim značajkama.

Sustavi otvorenog koda mogu se prilagoditi potrebama i zahtjevima tvrtke.

Pregled besplatnih CRM sustava

Ispod je popis najboljih predstavnika CRM tržišta s besplatnim rješenjima, podijeljen po kategorijama.

1. Shareware (s ograničenim pristupom) SaaS
   1. Bitrix 24 (tarifa "Projekt"). Ograničenja broja poslovnih korisnika, integracija s 1C, upravljanje zaposlenicima, backup podataka itd. Samo rješenje u oblaku. Veliki plus: potpuno na ruskom.
   2. JANTAR. Besplatno samo za 3 korisnika.
   3. basoCRM. Besplatni plan ne pretpostavlja više od 5 korisnika.
   4. "Stvari idu". Do 3 korisnika, ograničena funkcionalnost. Na ruskom.
   5. "Jednostavno poslovanje" - do 5 korisnika, smanjene mogućnosti. Na ruskom.
   6. ZohoCRM besplatni plan - do 10 korisnika.
2. Potpuno besplatan SaaS
   1. FreeCRM. Nema ograničenja u korištenju, funkcionalnost je takva kakva jest. Ovo je platforma za oglašavanje tvrtke DEASoft i njenog plaćenog CRM-a.
3. Besplatno Samostalno
   1. Galloper CRM. Besplatan je samo softver za jednog korisnika. Prilikom spajanja na serverski dio - plaćanje.
   2. Supasoft-CRM je samo za PC. Mrežna (poslužiteljska) verzija - plaćena.
   3. RegionSoft CRM 4.7 Express. Do 3 poslovne licence. Djeluje samo lokalno.
4. Open-Source (može se modificirati kako bi odgovarao vašim potrebama)
   1. UMC CRM (glavni uvjet je očuvanje autorskih prava).
   2. SuiteCRM
   3. Redmine
   4. Prodajna platforma Vtiger CRM

Ako ste poslovni čovjek i želite sve svoje poslove držati pod kontrolom, prije ili kasnije ćete se okrenuti informatizaciji svog poslovanja. Srećom, u naše vrijeme postoji mnogo besplatnih i plaćenih rješenja za to. Omogućuju vam ne samo vođenje evidencije o prodaji i robi, već vam daju i mogućnost da imate na oku sve svoje kupce.

Takvi softverski sustavi nazivaju se CRM-sustavi. Prednost popularnih plaćenih aplikacija ovog tipa je princip "sve u jednom", kada na raspolaganju dobivate hrpu alata za sve prilike. No, to se može pokazati i nedostatkom, jer se često pruža previše mogućnosti, što otežava svladavanje kompleksa u cjelini.

Ako vam nisu potrebni složeni alati, lako možete koristiti male besplatne CRM programe. Ali već ovdje možete naići na problem nedostatka potrebnih alata.

Stoga, za one koji nisu zadovoljni ni prvom ni drugom opcijom, postoji treći način - izrada i konfiguracija aplikacije za vlastite potrebe! Čini se da je to nemoguće za jednostavnu osobu koja nema vještine programiranja. Ali ne :) ... A danas ću vam to dokazati na primjeru jedinstvenog besplatnog sustava za upravljanje odnosima s kupcima Supasoft CRM Free Lite.

Glavne prednosti aplikacije

Jedinstvenost Supasoft CRM-a je u tome što možete dodati i ukloniti gotovo sve dostupne funkcije iz programa. A zahvaljujući modularnosti sustava, čak možete kreirati vlastite aplikacije koje koriste baze podataka. Na primjer, to mogu biti:

• vlastiti CRM sustav;
• bilo koji katalozi knjiga, filmova ili glazbenih datoteka;
• dosjei zaposlenika;
• cjenici;
• zbirke omiljenih pjesama i pjesama!

Možete se kretati značajkama Supasoft CRM Free Lite, znajući glavne značajke sustava:

1. Vođenje baze podataka kupaca, proizvoda i osoblja
2. Implementacija mehanizma prodaje i planiranje prodaje robe
3. Formiranje izvješća prema kriterijima koje odaberete
4. Formiranje pivot tablica za vizualno praćenje bilo kakvih promjena
5. Fina kontrola pristupa bazi podataka za različite pojedince
6. Uvoz i izvoz podataka u tekstualnom formatu (formatirana TXT datoteka)
7. Izrada i automatsko popunjavanje predložaka računovodstvene dokumentacije u MS Word formatu

Kao što vidite, postoji mnogo mogućnosti da se udovolji gotovo svakom zahtjevu, a sve je to BESPLATNO!!!

Usporedba s plaćenim pandanima

Supasoft CRM Free Lite ima plaćenu verziju, ali se razlikuje samo po tome što će baza podataka programa biti pohranjena ne na vašem lokalnom računalu, već na udaljenom poslužitelju. To će omogućiti svakom zaposleniku vaše organizacije da radi s njim izravno sa svog radnog mjesta. To će koštati od 3000 rubalja za jednu licencu.

Inače, programi su identični u svojim mogućnostima, stoga, kao plaćeni analog, predlažem da ih usporedite s profesionalnim CRM kompleksom ASoft CRM:

Razlika između predstavljenih programa je mala i uglavnom leži u činjenici da je u kompleksu koji se plaća sve već postavljeno za vas, au besplatnom možete mnogo toga prilagoditi svojim potrebama. Ali za ovo ćete morati malo raditi s rukama i glavom :) ... Ako vas mogućnost "igranja" sa softverskim "konstruktorom" ne plaši, samo naprijed!

Instalacija programa

Kako biste instalirali Supasoft CRM, samo preuzmite arhivu s instalacijskim programom i iz nje pokrenite datoteku Setup.exe. Nakon ove operacije pojavit će se čarobnjak za instalaciju, slijedeći upute koje možete instalirati bez problema.

Također vrijedi dodati da postoji i prijenosna verzija Supasoft CRM-a. Ako ste pobornik prijenosnog softvera koji ne zahtijeva instalaciju, tada možete preuzeti arhivu s potpuno funkcionalnom verzijom programa sa službene web stranice.

Dovršavanje imenika

Odmah nakon završetka instalacije, pred vama će se otvoriti prozor programa:

Kao što vidite, glavno radno polje je u početku prazno, a jedini znakovi rada programa su traka izbornika na vrhu i oznaka trenutnog korisnika u donjem lijevom kutu. Predlažem započeti svladavanje programa s izbornikom.

Standardno su nam dostupna samo dva funkcionalna odjeljka: "Podaci" i "Izvješća". Kao što možete vidjeti iz naziva u prvom odjeljku, pohranit ćemo sve naše baze podataka, au drugom ćemo generirati izvješća koja su nam potrebna (nažalost, samo u tekstualnom obliku bez raznih lijepih dijagrama: ().

Ostavimo za sada drugi odjeljak i prijeđimo na "Podaci":

Ovdje ćemo vidjeti popis imenika koji su nam dostupni, među kojima su:

1. Popis tvrtki klijenata;
2. Popis gradova u kojima se nalaze vaši klijenti;
3. Popis pozicija (klijenata ili vaših zaposlenika);
4. Popis izvora prihoda;
5. Popis djelatnosti (na primjer, različite usluge ili vrste robe);
6. Popis vaših proizvoda ili usluga koje pružate kupcima.

Zapravo, glavni direktoriji (ili, kako se u dokumentaciji nazivaju, "imenici") su "Tvrtke" i "Proizvodi". Sada ćemo na primjeru "Tvrtke" razmotriti princip dodavanja podataka u Supasoft CRM.

Dakle, nakon klika na stavku "Tvrtke", otvorit ćemo istoimeni prozor u kojem će gumb "Dodaj" biti prva stavka na traci izbornika. Kliknite na nju i doći ćemo u prozor za dodavanje podataka:

Ovdje ispunjavamo sva polja koja su nam potrebna i obratite pažnju na dno prozora - tamo ćemo pronaći tri kartice s dodatnim funkcijama.

Prva kartica je Bilješke. Ovdje se kronološkim redom prikazuju svi događaji vezani uz odabranu tvrtku. Na primjer, ovdje možete unijeti prednarudžbe tvrtke, rezultate pregovora itd. To će vam dati priliku da uvijek vidite sve glavne prekretnice vaše suradnje s klijentom.

Kartica "Osobe za kontakt" služi kao popis kontakata za svaku pojedinu tvrtku i sadrži potpune podatke o zaposlenicima koji su Vam potrebni, s kojima direktno surađujete.

U zadnjoj kartici možete evidentirati prodaju robe. Međutim, za to morate imati ispunjen imenik "Proizvodi". Vratit ćemo se na ovu karticu, ali sada predlažem da pogledate minimalno dovršenu konačnu verziju naše baze podataka:

Kao što vidite, dodali smo po jedan unos u svaki Supasoft CRM imenik, a to je potreban minimum, koji nam može biti dovoljan za rad s ovim CRM-om.

Praćenje prodaje u Supasoft CRM-u

Čim napravimo barem jedan unos u imenike "Tvrtke" i "Proizvodi", moći ćemo pratiti prodaju. Da biste to učinili, kao što sam spomenuo u prethodnom odjeljku, morate otići u katalog tvrtki, otvoriti karticu željene organizacije i otići na karticu "Prodaja" u njoj:

Ovdje već uobičajeno pritisnemo gumb “Dodaj” i u prozor koji se otvori unesemo potrebne podatke o prodaji proizvoda (štoviše, proizvod se odabire iz istoimenog priručnika koji ste prethodno ispunili, a cijena koja se plaća automatski se izračunava na temelju broja jedinica robe koja se isporučuje).

Generiranje izvješća

U ovoj fazi smo s vama pregledali sve osnovne funkcije odjeljka "Podaci" i vrijeme je da prijeđemo na sljedeću stavku glavnog izbornika - "Izvješća":

U ovom izborniku postoji samo jedna stavka (“Pivot Table”), čijim klikom dolazimo do prozora s popisom mogućih izvješća. Dobivanje izvješća o bilo kojem od predloženih odjeljaka vrlo je jednostavno. Na primjer, želimo znati koliko i što se mjesečno prodavalo. Da biste to učinili, odaberite stavku "Pošiljke po proizvodima" i postavite potrebne parametre u desnom dijelu prozora.

Ovdje, po mom mišljenju, morate napraviti malu, a ne sasvim lirsku digresiju. Dotaknut će se nekih koncepata koji će vam biti od koristi ako odlučite proširiti funkcionalnost Supasoft CRM-a ili čak potpuno preraditi program kako bi odgovarao vašim potrebama.

Dakle, s desne strane vidite definicije nekih polja i objekata koji na prvi pogled nisu sasvim jasni... To je cijela poanta ovog sustava - njegova modularnost! Ovakva organizacija radnog prostora omogućuje vam da sami kreirate eventualna izvješća, kao i da uredite postojeće predloške.

Polje "Objekt" je odjeljak ili direktorij za koji se izrađuje tablica izvješća. Odabire se s padajućeg popisa koji sadrži popis svih aktivnih baza podataka i funkcija. U našem primjeru, objekt je funkcija "Prodaja", za koju su dostupni mnogi linkovi prikazani u donjem desnom dijelu prozora. Ove veze možemo koristiti za izradu izvješća. "Polje stupca" su podaci koji će biti prikazani u okomitim ćelijama tablice izvješća. Kako biste dodali ili zamijenili postojeće polje, jednostavno povucite traženi element s popisa veza objekta na njega.

Analogno tome u "Polje redaka" dodajemo podatke koji će biti horizontalno prikazani.

I, konačno, u "Podatkovno polje" prenosimo karakteristiku čija nas numerička vrijednost zanima. Ova vrijednost bit će upisana u unutarnje ćelije tablice na sjecištima stupaca i redaka.

Sada kada smo shvatili principe modula za izvješćivanje i odabrali (ili kreirali) opciju za izvješćivanje koja nam je trenutno potrebna, preostaje samo kliknuti gumb "Izradi", koji se nalazi iznad polja "Objekt":

Analizirajući standardno izvješće “Pošiljke po proizvodima” koje smo dobili, vidimo da u polju stupca prikazujemo datum (odnosno broj mjeseca, jer smo grupirali po mjesecima), u polju reda - nazive robe prodano, au rešetki tablice - broj isporučenih jedinica za svaki proizvod (opet, mjesečno).

Dobivanje pristupa dodatnim značajkama programa

U principu, ako nemate posebnu želju da se bavite zamršenostima konfiguriranja Supasoft CRM platforme, onda ne možete čitati dalje. Već imate prilagođeni CRM na raspolaganju s minimalno potrebnim skupom alata, što je dovoljno za vođenje malih i srednjih poduzeća. I, što je najvažnije, znate kako njime upravljati!

Međutim, ako želite nešto promijeniti, dodati funkcionalnost ili u potpunosti prepisati program "za sebe", onda je čitanje sljedećih odjeljaka ovog članka MORANO za vas !!!

Glavno pitanje koje biste mogli imati ako ste pročitali prethodne odjeljke članka i pažljivo pogledali snimke zaslona - gdje, zapravo, možete pronaći izbornik postavki ili nešto slično? Odgovaram - prema zadanim je postavkama skriven, kao i funkcija autorizacije korisnika i mogućnost upravljanja korisničkim pravima.

A da bi ih aktivirali potrebno je malo kopati po konfiguracijskoj datoteci programa koja se nalazi u mapi gdje je instaliran Supasoft CRM. Zadani put do njega je C:\Program Files\Supasoft CRM Free Lite. U ovoj mapi trebate pronaći i otvoriti datoteku client.ini s Notepadom i dodati joj potrebne naredbe, kao na slici ispod:

Svaki novi parametar unosimo iz novog retka i izjednačavamo s "1". U protivnom se smatra da je parametar nula, što znači da je onemogućen. Dostupne su tri opcije:

1. ShowConfigurator=1. Ovaj parametar je odgovoran za prikaz stavke "Postavke" u glavnom izborniku, koji sadrži konfigurator sa svim dostupnim funkcijama Supasoft CRM.
2. Prikaži prijavu=1. Ova linija je odgovorna za omogućavanje obrasca za prijavu lozinkom. Obrazac sadrži standardna polja "Login" i "Password" i omogućuje prijavu svim korisnicima koji imaju račune. Prema zadanim postavkama, administratorski račun ima prijavu "admin" i nema lozinku:

1. ShowAccess=1. Ova opcija aktivira stavku "Dozvole" u izborniku "Postavke". Ovu opciju svakako uključite ako želite koristiti dodatne funkcije Supasoft CRM-a kao što su uvoz/izvoz podataka u tekstualnu datoteku i automatsko generiranje elektroničkih dokumenata složenog oblikovanja (ugovori, računi i sl.).

Nakon dodavanja gornjih redaka, ne zaboravite spremiti promjene klikom na gumb "Spremi" u Notepadu.

Dodavanje novih značajki u Supasoft CRM

Nakon što ste unijeli potrebne parametre u konfiguracijsku datoteku, pokrenite Supasoft CRM i nakon prijave ući ćemo u nešto izmijenjeni prozor programa. Kao što vidite, ovdje je dodana stavka izbornika "Postavke":

Kako bismo razumjeli princip rada s Supasoft CRM postavkama, predlažem da u naš program dodate funkcije uvoza/izvoza podataka i generiranje predložaka Word dokumenata.

I počet ćemo dodavati gore navedene značajke s postavkama dopuštenja ...

Kontrola pristupa korisnika

Možda zvuči paradoksalno, ali po defaultu administrator nema sva prava pristupa :). Ipak, najvažnije pravo administratora je raspodjela bilo kakvih prava (pa i sebe :)), što ćemo sada i učiniti.

Shema dodjele korisničkih prava shematski je prikazana na prethodnoj snimci zaslona i sastoji se od nekoliko koraka:

1. Idite na izbornik "Postavke" i kliknite na stavku "Dozvole";
2. Odaberite račun "Administrator";
3. Na popisu "Objekti" odaberite stavku "Proizvod" (ili bilo koju drugu stavku za koju trebate promijeniti prava pristupa);
4. Na popisu "Pristup", prije svega, dopuštamo "Dodavanje" i "Puni" pristup bez vlasnika;
5. Aktivirajte stavke "Uvoz", "Izvoz" i "Predlošci dokumenata" na dnu;
6. Označite okvir "Predlošci dokumenata" na kartici "Glavni izbornik";
7. Ponovno pokrenite program da biste spremili promjene.

Stvaranje nove funkcije

Nakon ponovnog pokretanja Supasoft CRM-a, sve promjene koje smo napravili će stupiti na snagu i možemo nastaviti s radom na izradi funkcije automatskog dovršavanja dokumenata. Da bismo to učinili, morat ćemo otići na izbornik "Postavke" i odabrati stavku "Konfigurator". U prozoru koji se otvori idite na sam kraj popisa objekata i tamo odaberite "Predlošci dokumenata". Sada možete početi s pripremom za izradu željenog predloška.

Na primjer, želimo imati funkciju izvoza popisa robe u tablicu kreiranu u Microsoft Office Wordu. Da biste to učinili, trebate poduzeti dva preliminarna koraka:

1. Izradite karticu značajke. U Supasoft CRM koncept "kartice" znači interaktivni prozor. Da biste ga stvorili, morate otići na karticu "Kartice", kliknuti gumb "Dodaj" i postaviti naziv za naš prozor (u našem slučaju "Popis proizvoda"). Nakon toga će se na dnu kartice pojaviti prazan prozor s gumbima "U redu" i "Odustani".

   Da biste ga ispunili potrebnim poljima, samo pozovite kontekstni izbornik iznad natpisa "Korijen" (lijevo od prozora) i prvo odaberite polje "Naziv", a zatim (po želji) "Datoteka" i "Kod" . Po završetku rada s našom karticom, ne zaboravite kliknuti gumb "Spremi" kako ne biste izgubili promjene:

1. Izrada tablice za funkciju. Tablica u Supasoft CRM-u odnosi se na polja globalne baze podataka koja će biti prikazana u uređivaču predloška dokumenta. Oni odgovaraju poljima koja biste mogli dodati funkcijskoj kartici i ponašati se kao neka vrsta katalogizatora. Da biste dodali tablicu, morate otići na istoimenu karticu i također kliknuti gumb "Dodaj".

   Našoj tablici postavljamo isto ime kao i kartici, a zatim na dnu aktiviramo polja koja će se prikazati u editoru predložaka. Konačni prikaz prikaza možete vidjeti na samom dnu kartice. Kao iu prethodnoj verziji, ne zaboravite kliknuti gumb "Spremi":

Kada je spremanje novih kartica i tablica završeno ponovno pokrenite Supasoft CRM.

Rad s predlošcima dokumenata

Nakon sljedećeg ponovnog pokretanja, stavka "Predlošci dokumenata" pojavit će se u izborniku "Postavke". Moramo otići u ovaj odjeljak i izraditi novi predložak pomoću kartica i tablica koje smo prethodno pripremili. Ovo nije teško:

• Najprije moramo kliknuti gumb "Dodaj" iu kartici koja se otvori (sjetite se prozora koji smo prethodno napravili), upisati naziv predloška i kliknuti "U redu". Naziv predloška koji stvaramo bit će prikazan na lijevoj strani prozora Document Templates.
• Sada idite na desnu stranu prozora. Ovdje prije svega kliknite gumb "Stvori". Rezultat ove radnje bit će stvaranje i otvaranje novog Word dokumenta. Za sada je prazna.
• Ostavimo to neko vrijeme i na popisu "Objekt" odaberite odjeljak koji nam je potreban za izradu izvješća. Budući da želimo moći izvesti popis proizvoda, moramo u skladu s tim odabrati objekt "Proizvod".
• Nakon odabira objekta u donjem dijelu prozora, dobit ćemo popis dostupnih polja - ova polja koristimo za izlaz u dokument:

• Budući da imamo tri dostupna polja, preporučljivo je u prethodno otvorenom dokumentu izraditi tablicu s tri stupca: “Šifra”, “Naziv proizvoda” i “Cijena”, te dva retka. Sada, da biste unijeli podatke iz Supasoft CRM-a u ovu tablicu, morate učiniti sljedeće: postavite kursor u željenu ćeliju (na primjer, "Kod"), zatim prijeđite na prozor programa i potvrdite okvir pored istog "Kod ” polje.

  U dokumentu će se u trenutnoj ćeliji pojaviti posebna oznaka koja označava određeno polje. Na isti način ispunite ostale ćelije oznakama. Krajnji rezultat će izgledati otprilike ovako:

• Zadnji korak je spremanje kreiranog predloška. Da biste to učinili, samo kliknite gumb "Spremi" na traci izbornika u prozoru "Predlošci dokumenata".

Tu je izrada predloška završila i došao je trenutak zbog kojeg smo krenuli u sve ovo - provjera performansi funkcije koju smo izradili. Da biste to učinili, idite na direktorij "Proizvodi" i odaberite proizvod koji nam je potreban. Zatim ćemo pronaći stavku "Više" na traci izbornika i, pozivajući je, pokrenut ćemo funkciju "Predlošci dokumenata". Otvorit će se prozor s popisom dostupnih predložaka.

Ovdje moramo označiti onaj koji nam je trenutno potreban, a zatim kliknuti gumb "Ispuni". Dovršeni predložak bit će kreiran u novom dokumentu:

Prednosti i nedostatci

• neograničena besplatna lokalna verzija CRM-a;
• mnoge skrivene mogućnosti;
• fleksibilan sustav postavljanja;
• mogućnost izrade bilo koje aplikacije pomoću baza podataka;
• dostupnost sustava za razgraničenje prava pristupa bazi podataka za nekoliko korisnika;
• prisutnost prijenosne verzije programa;
• za uređivanje programskih funkcija nisu potrebne vještine programiranja.

• prilično minimalistički skup alata prema zadanim postavkama;
• nema funkcije za vizualizaciju izvješća u obliku grafikona;
• ne baš poznato sučelje i način administriranja programa;
• neke poteškoće u svladavanju svih značajki programa.

Zaključak o i :)

Idealni sustavi upravljanja odnosima s klijentima, kao što sam rekao, ne postoje! Neki od njih su previše nagomilani, dok su drugi, naprotiv, slabo funkcionalni, ali Supasoft CRM sigurno ne vrijedi ni za jedno ni za drugo. Da, nema puno mogućnosti u zadanom osnovnom paketu, ali dovoljno je da malo dublje uđete u bit rada sa sustavom i već možete sami dodati gotovo sve što vam treba!

U isto vrijeme, nema potrebe za poznavanjem posebnih programskih jezika (kao, na primjer, u 1C programima) - gotovo sve postavke mogu se izvršiti pomoću miša!

Osim toga, uvijek možete preuzeti praznu bazu podataka i okušati se u izradi vlastitih programa temeljenih na Supasoft CRM-u.

Želite li se osjećati kao cool programer i iznenaditi svoje kolege i poznanike? Zatim provedite nekoliko sati proučavajući dokumentaciju Supasoft CRM-a i moći ćete kreirati program svojih snova!

p.s. Dopušteno je slobodno kopirati i citirati ovaj članak, pod uvjetom da je navedena otvorena aktivna poveznica na izvor i očuvanje autorstva Ruslana Tertyshnyja.

Nudimo različite programe za optimizaciju vašeg poslovanja. Svi programi su ugodni i jednostavni za korištenje. Oni su potrebni za sastavljanje ugovora i evidentiranje klijenata, kao i za vođenje potrebnih računa. Svaki program možete besplatno preuzeti na našoj web stranici i koristiti besplatnu verziju 60 dana. Ovo je izvrsna prilika da procijenite njegove prednosti i bolje upoznate funkcionalnost.

Jednostavan CRM sustav za računovodstvo kupaca

S klijentom možete komunicirati povoljno i jednostavno. Sustav omogućuje: izdavanje računa i vođenje baze klijenata te vođenje ostalih dokumenata.

Program pomaže automatizirati aktivnosti prodaje, financija i jednostavno postaviti druge zadatke. Također, uz njegovu pomoć možete identificirati prave kupce, napraviti analizu poslovnih procesa, poboljšati razinu upravljanja i izbjeći gubitak baze kupaca.

Nekoliko značajki programa:

1. Računovodstvo za bazu kupaca
2. održavanje kontakt podataka,
3. registracija prijava
4. rasprodaja,
5. upravljanje uslugama tvrtke,
6. upravljanje ugovorima,
7. formiranje dokumenata,
8. financijska kontrola,
9. rad s cjenicima,
10. odabir prema različitim kriterijima,
11. prilagođavanje izbornika i alatnih traka,
12. marketinška analiza,
13. pogodna struktura baze podataka.

Skladište i trgovina

Jednostavan i udoban program za automatizaciju računovodstva i trgovine. Sustav pomaže u jednostavnoj izradi računa, ugovora, tovarnih listova i drugih dokumenata. Također vrši kontrolu robe u skladištu, rezerve, te kontrolu nabavnih cijena i troškova robe.

Ogromne mogućnosti sučelja olakšat će vam rad i učiniti ga mnogo ugodnijim.

Neke značajke programa:

1. ulazna i izlazna roba,
2. računovodstvo naloga,
3. kontrola plaća,
4. obavljanje robnih transakcija,
5. stvaranje računovodstvenih grupa,
6. trgovačko i logističko poslovanje s robom.

Upravljanje projektima

Ovaj program omogućuje zaposlenicima tvrtke međusobnu interakciju, kontrolu rada i poštivanje rokova. Program sadrži fleksibilnu strukturu baze podataka, rješava problem upravljanja i planiranja resursa poduzeća.

Microsoft Office 2010 Standard 14.0.7151.5001 SP2 RePack by Dakov 32/64-bit (2015) Ocjena: 10 od 10

Microsoft Office 2010 Standard 14.0.7151.5001 SP2 RePack by KpoJIuK (2015) Ocjena: 9,4 od 10

Microsoft Office 2013 SP1 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 15.0.4727.1001 RePack by KpoJIuK 32/64-bit (2015) Ocjena: 9,3 od 10

Microsoft Office 2010 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 14.0.7151.5001 SP2 RePack by KpoJIuK 32/64-bit (2015) Ocjena: 9,2 od 10

Microsoft Office 2016 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro 16.0.4366.1000 RePack by KpoJIuK Ocjena: 9,2 od 10

05
dec
2012

CRM sustav Client Communicator 7.0

Godina izlaska: 2012
Žanr: CRM
Programer: Axistem Group
Web mjesto razvojnog programera: http://axistem.ru
Jezik sučelja: ruski
Vrsta montaže: Standardna
Dubina bita: 32 bita
Operacijski sustav: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7
Zahtjevi sustava: Za poslužitelj baze podataka - P-IV-3000, RAM 4 GB, slobodni prostor na disku - 2 GB. Za radne stanice - P-IV-2000 / RAM 1,5 GB, do 800 MB slobodnog prostora na disku. Preporučena razlučivost zaslona monitora je najmanje 1024*768 piksela.
Opis: Klijent CRM sustava- Komunikator vam omogućuje da organizirate učinkovitu interakciju s kupcima, dobavljačima, posrednicima, između odjela unutar organizacije i učinite ovaj rad transparentnim, planiranim i upravljanim.

Voditelji odjela prodaje, servisa, nabave i marketinga moći će automatizirati svoj rad bez gubljenja vremena na pripremu izvješća, izdavanje dokumenata i druge rutinske poslove. Program će preuzeti ove i mnoge druge akcije, postajući najkorisniji pomoćnik u trenutnom radu. Istovremeno - podsjećanje na prethodno planirane zadatke, plaćanja, rođendane i druge događaje. A menadžeri će moći pratiti radnje zaposlenika u stvarnom vremenu i dobiti pouzdanu analitiku.

Distribucija sadrži instalacijsku datoteku, SQL Server Express englesku verziju (besplatno s Microsoftove web stranice), bazu podataka s demo podacima i uputama.

(kopirano sa web stranice programera)

Ovo je verzija s punim značajkama za jednog korisnika.

Dodati. informacije: Video zapisi o radu s programom http://axistem.ru/support/video.php

20
svibanj
2012

Borland Delphi 7.0 + Keygen 7.0

Godina izlaska: 2002
Žanr: Razvojno okruženje
Programer: Borland Software Corp.
Web stranica programera: www.borland.com
Jezik sučelja: ruski + engleski
Vrsta montaže: Standardna
Dubina bita: 32 bita
Operativni sustav: Windows 2000, XP
Zahtjevi sustava:
Procesor: Intel Pentium 233 MHz ili jači RAM: 64 MB (preporučeno 128 MB) Prostor na tvrdom disku: 124-450
MBMonitor: SVGA ili noviji
Opis: Delphi 7 je brzo okruženje za razvoj aplikacija koje integrira alate za simulaciju za razvoj i implementaciju aplikacija za e-trgovinu i web usluga. Delphi 7...

08
srpanj
2008

Nokia PC Suite 7.0.7.0

Žanr: PC sinkronizator
Programer: Nokia Soft Inc.
Stranica programera: www.nokia.com
Jezik sučelja: engleski
Platforma: Windows 2000/XP/2003/Vista
Sistemski zahtjevi: Minimalni zahtjevi: 0,3 GHz / 32 RAM / 40 MB diskovne kvote
Opis: Nokia je izdala novu verziju kolekcije brendiranih aplikacija - Nokia PC Suite, koja uključuje različite programe za njihovo korištenje u kombinaciji s Nokia mobilnim telefonima. Ovisno o modelu vašeg telefona, uz Nokia PC Suite možete jednostavno i jednostavno sinkronizirati svoje podatke s računalom, uređivati ​​ih, stvarati sigurnosne kopije datoteka...

04
ožujak
2011

Godina izlaska: 2011
Žanr: mini operativni sustav
Programer: Mini OS
Web mjesto razvojnog programera: http://www.minios.org/
Arhitektura: x86
Jezik sučelja: engleski + ruski
Platforma: Mandriva Linux
Format datoteke: zip
Sistemski zahtjevi: PC ili prijenosno računalo (bez)knjiga s mogućnošću pokretanja s USB FLASH memorije
Opis: MiniOS je punopravni operativni sustav koji radi s USB-Flashom s mogućnošću instaliranja na tvrdi disk. To je besplatna alternativa Mandriva Flashu, temeljena na Mandriva Linuxu i potpuno je kompatibilna distribucija. - baziran na Mandriva Linux 2010.2 - kernel 2.6.33.7 - radno okruženje...

03
ožujak
2017

Adobe komponente: Flash Player 24.0.0.221 + AIR 24.0.0.180 + Shockwave Player 12.2.7.197 RePack by D!akov

Godina izlaska: 2016
Žanr: dodatak za preglednik
Programer: Adobe Systems Incorporated
Web mjesto razvojnog programera: http://www.adobe.com/
Jezik sučelja: ruski
Vrsta sklapanja: prepakirati
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows Vista SP2, 7, 8, 8.1, 10
Sistemski zahtjevi: Prostor na tvrdom disku: 150 MB Memorija: 256 MB Preporučena rezolucija zaslona: 800x600
Opis: Adobe Flash Player je dodatak dizajniran za sve popularne preglednike - Internet Explorer, AOL, Firefox, Mozilla, Netscape i Opera, s kojim možete reproducirati Flash filmove (SWF datoteke), gledati online videa i slušati online .. .

22
srpanj
2009

RadioClicker lite 7.0.0.0

Godina izlaska: 2008
Žanr: Multimedija
Programer: Radioclicker
Web mjesto programera: http://radioclicker.com
Jezik sučelja: ruski
Platforma: Windows Media Player verzija 9 ili novija i Microsoft .NET Framework 2.0
Opis: Besplatni RADIO i TV na vašem računalu putem interneta. Program RadioClicker namijenjen je slušanju RADIJA na računalu putem interneta. Osim toga, uz RadioClicker možete gledati online TV. Program sadrži gotovo sve RADIO i TV postaje koje emitiraju na ruskom jeziku. Svi radio i TV kanali prikladno su grupirani po stilu i jednostavni za reprodukciju...

27
svibanj
2010

EXtreme Movie Manager 7.0.7.1 Deluxe Edition

Godina izlaska: 2010
Žanr: Katalog
Programer: BinaryWorks.it Software
Web mjesto razvojnog programera: http://www.binaryworks.it/extrememoviemanager/

Platforma: Windows 2000, XP, Vista, 7
Zahtjevi sustava: Microsoft .NET Framework 2.0
Opis: eXtreme Movie Manager je najbolji program za održavanje kućne biblioteke filmova. Za svaki film osigurano je više od 70 polja opisa, podijeljenih u podskupine. Mogućnost uvoza podataka sa specijaliziranih stranica, moguće je izraditi vlastitu skriptu za uvoz. Program podržava sva stvorenja...

30
kolovoz
2011

K-Lite Codec Pack 7.7.0 Mega

Godina izlaska: 2011
Žanr: kodeci, player, pomoćni programi
Programer: Vodič za kodek
Web mjesto programera: http://www.codecguide.com
Jezik sučelja: engleski
Vrsta montaže: Standardna
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
Opis: K-Lite Mega Codec Pack je najkompletniji besplatni paket kodeka, DirectShow filtera i srodnih alata. Kodeci i filtri potrebni su za kodiranje i dekodiranje različitih audio i video formata. K-Lite Mega Codec Pack razlikuje se od ostalih sličnih paketa po odsutnosti sukoba među kodecima, jednostavnosti instalacije i korištenja, što...

06
srpanj
2010

PC Tools Internet Security 7.0.0.514 Maloprodaja

Godina izlaska: 2010
Žanr: Antivirus
Programer: PC Tools
Web mjesto razvojnog programera: http://www.pctools.com/ru/
Jezik sučelja: ruski
Platforma: XP, Vista, Vista x64, 7, 7 x64
Opis: PC Tools Internet Security 2010 - potpuna zaštita za vaše računalo, uključujući nagrađivani izbor urednika protiv špijunskog programa s antivirusom i vatrozidom. Nudi učinkovit skup zaštite od spama, virusa i ilegalnih upada. Otkriva, premješta i blokira sve vrste virusa, trojanaca, hakera, upada i drugih sigurnosnih prijetnji. Besplatna podrška za sve korisnike, česte...

17
velj
2015

AusLogics BoostSpeed ​​​​Premium 7.8.0.0 RePack & Portable

Godina izlaska: 2015
Žanr: Optimizacija sustava
Programer: Auslogics

Jezik sučelja: ruski
Vrsta sklapanja: prepakirati
Dubina bita: 32/64-bit
Opis: AusLogics BoostSpeed ​​​​Premium popularan je skup alata za optimizaciju i podešavanje vašeg operativnog sustava. Pomoću ovog programa možete značajno optimizirati performanse vašeg sustava, lako konfigurirati razne Windows postavke, očistiti tvrdi disk i sistemski registar od smeća i nepotrebnih unosa, defragmentirati diskove i...

21
dec
2011

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.0.0.1121 RePack

Godina izlaska: 2011
Žanr: Video konverter
Programer: Xilisoft Corporation
Web mjesto programera: http://www.xilisoft.com/
Jezik sučelja: ruski
Vrsta sklapanja: RePack by CTYDEHT
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows XP, 2003, Vista, 7
Opis: Xilisoft Video Converter je jednostavan, praktičan i brz program s mnogo značajki. Omogućuje pretvaranje videozapisa svih popularnih formata kao što su AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, kao i audio MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG. Sada možete pretvoriti video, audio i animaciju...

21
svibanj
2013

Debian netinst Wheezy 7.0.0 32/64-bit

Godina izlaska: 2013
Žanr: Operativni sustav
Programer: Debian
Web mjesto za programere: http://www.debian.org/
Jezik sučelja: ruski
Format datoteke: .iso
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Debian (7.0 (Wheezy))
Sistemski zahtjevi: x86 procesor 512 MB RAM-a 4,5 GB prostora na tvrdom disku za ugradnju video kartice rezolucije 800x600 CD-ROM pogon ili USB priključak
Opis: Debian Wheezy je vodeći Linux operativni sustav. Prednosti sustava u odnosu na sve ostale sustave su najviša razina stabilnosti. Sustav sadrži samo besplatni softver, koji je ujedno i potpuni...

27
ožujak
2011

Readon TV Movie Radio Player 7.3.0.0

Godina izlaska: 2011
Žanr: TV player, radio player
Programer: Readon Technology
Web mjesto razvojnog programera: http://www.readontech.com/
Jezik sučelja: engleski
Platforma: Windows XP, 2003, Vista, 7
Opis: Readon TV Movie Radio Player je potpuno besplatan program koji predstavlja alat koji vam omogućuje gledanje TV kanala i slušanje radija na vašem računalu. Player koristi jedinstvene algoritme za primanje signala putem IP-a i ne zahtijeva nikakve dodatne uređaje. Readon TV Movie Radio Player - značajno proširuje svoje mogućnosti za prijem različitih kanala...

10
ruj
2014

Auslogics BoostSpeed ​​​​Premium 7.2.0.0 RePack + Prijenosni

Godina izlaska: 2014
Žanr: Optimizacija sustava
Programer: Auslogics Software Pty Ltd.
Web mjesto programera: http://www.auslogics.com/ru/
Jezik sučelja: ruski + engleski
Vrsta izrade: RePack + Portable
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Opis: AusLogics BoostSpeed ​​​​je aplikacija koja će vam pomoći da brzo i učinkovito podesite svoje računalo za maksimalne performanse. Ugrađeni alat System Adviser provjerit će vaše postavke sustava pomoću pedeset različitih testova i ponuditi preporuke na temelju rezultata svakog testa. Program provjerava sustav...

12
lipanj
2011

Dr. Web Security Space Pro 7.0.0.06100

Godina izlaska: 2011
Žanr: Antivirus
Programer: Doctor Web
Web mjesto programera: http://www.drweb.com/
Jezik sučelja: Višejezično (ruski je prisutan)
Vrsta montaže: Standardna
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows 2000, XP, Vista, 7
Sistemski zahtjevi: Slobodan prostor na tvrdom disku: ~127 MB. Dodatno, potrebno je ~ 8 MB za instalaciju vatrozida.
Opis: Dr.Web antivirus - osnovna zaštita računala od svih malicioznih programa uz dodatnu zaštitu od mrežnih napada zahvaljujući ugrađenom vatrozidu. To je učinkovit alat za kontinuirano praćenje zdravlja...

22
ali ja
2014

AusLogics BoostSpeed ​​​​7.5.0.0 Premium

Godina izlaska: 2014
Žanr: Optimizacija sustava
Programer: Auslogics
Web mjesto programera: http://www.auslogics.com/
Jezik sučelja: engleski + ruski
Vrsta montaže: Standardna
Dubina bita: 32/64-bit
Operativni sustav: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Sistemski zahtjevi: 60 MB dostupnog prostora na tvrdom disku 512 MB RAM-a
Opis: Auslogics BoostSpeed ​​​​je popularan skup alata za optimizaciju i podešavanje vašeg operativnog sustava. S ovim programom možete značajno optimizirati performanse vašeg sustava, jednostavno konfigurirati razne Windows postavke, očistiti tvrdi disk i sustav...